1881 Доктор Джон Ватсон, получивший медицинское образование, участвует в войне британской армии в Афганистане, но после тяжелого ранения и лихорадки его отправляют обратно в Англию с половинной пенсией на год. Обнаружив, что ему приходится переехать в более дешевое жилье, он знакомится с Шерлоком Холмсом - эксцентричным студентом, изучающим химию и преступления; однако это лишь побочная линия - настоящая профессия Холмса - частный детектив-консультант. Обладая необыкновенной памятью на наблюдения и знания, Холмс может определить профессию человека и место, где он побывал. Инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда просит Холмса проконсультировать его по делу об убийстве. Холмс и Ватсон отправляются на место преступления - Холмс выясняет, что викций Енох Дреббер был отравлен, что убийца курил сигары, был выше шести футов ростом и имел светлый цвет лица, и что причиной убийства была женщина. Несмотря на фальстарт - Холмс пытается заманить убийцу в ловушку с помощью рекламы фальшивого кольца, но терпит неудачу - происходит второе убийство - секретаря Джозефа Стренджерсона, который был зарезан в своем гостиничном номере. Одна из улик - маленькая коробочка с таблетками, в которой лежат две таблетки - одна безвредная, а другая - яд. Холмс заставляет таксиста попытаться поднять его багажник и арестовывает таксиста Джефферсона Хоупа по имени как убийцу. Доставленный в Скотланд-Ярд, Хоуп, умирающий от слабости сердца, дает признательные показания: Более двадцати лет назад он был помолвлен за дочь богатого фермера в Солт-Лейк-Сити, штат Юта; однако Стренджерсон убил отца, а Дреббер заставил девушку выйти за него замуж; она умерла через месяц от разрыва сердца; Хоуп поклялся отомстить и через много лет выследил Дреббера и Стренджерсона в Кливленде, штат Огайо; теперь богатый Дреббер посадил Хоупа в тюрьму; когда Хоупа освободили, он обнаружил, что Дреббер и Стренджерсон бежали в Европу - Санкт-Петербург, Дания, Кобенхаген, Париж, Франция и затем в Лондон. Хоуп нанялся извозчиком, чтобы шпионить за ними. Дреббер и Страгерсон расстаются; пьяного Дреббера выгоняют из пансиона за то, что он пытался ухаживать за дочерью хозяйки. Хоуп везет Дреббера в своем такси на место убийства и рассказывает Дребберу о его настоящей личности. Затем он заставляет Дреббера принять таблетку, а сам съедает вторую. Дреббер умирает, глядя на обручальное кольцо своей жены; затем Хоуп идет за Стренджерсоном и предлагает ему тот же выбор - Стренджерсон пытается задушить Хоупа, который закалывает его. Хоуп обманом пытается заработать еще немного денег, чтобы вернуться в Америку, хотя и признает, что ему больше не для чего жить, совершив свою месть], когда слышит, как иррегелер с Бейкер-стрит [банда мальчиков-шпионов, нанятых Холмсом] спрашивает его по имени для работы в такси. Той же ночью в камере у Хоупса разрывается сердце; после того как Холмс и Ватсон прочитали об этом в газете, Ватсон начинает писать для публики о 18-летней карьере Холмса в качестве консультанта..,
