Кузко (Дэвид Спейд) - эгоистичный, грубый южноамериканский император, который живет на широкую ногу и наказывает тех, кто его обижает. Он вызывает к себе Пачу (Джон Гудман), главу местной деревни, и говорит ему, что намерен построить для себя роскошный курорт под названием Кузкотопия, уничтожив деревню. Пача пытается протестовать, но его отстраняют. Тем временем Йзма (Эарта Китт), пожилая советница Кузко, рассерженная тем, что он ее уволил, решает отомстить императору, чтобы занять трон. Она и ее мускулистый, но туповатый лакей Кронк (Патрик Уорбертон) организуют ужин для Кузко, где планируют отравить его, но план срывается, когда император превращается в ламу.
Потеряв сознание, Йзма приказывает Кронку избавиться от Кузко. Он делает это и бросает его бессознательное тело в реку, но в последнюю секунду передумывает и спасает его, случайно потеряв его на телеге Пачи. Когда он прибывает в деревню, Кузко просыпается и приказывает Паче вернуть его во дворец. Пача соглашается, но только при условии, что он построит свой курорт в другом месте. Кузко отказывается и, вопреки предупреждениям Пачи, решает вернуться во дворец самостоятельно, но в итоге теряется в джунглях, где его едва не убивают черные пантеры, и его спасает Пача. Тем временем Йзма захватывает контроль над империей, но когда она узнает, что Кузко выжил, она и Кронк отправляются на его поиски.
Кузко вроде бы соглашается с требованиями Пачи, но во время путешествия во дворец они ссорятся на разрушающемся мосту, когда Кузко показывает, что по-прежнему намерен уничтожить деревню. Работая вместе, они выбираются из долины, после того как мост рушится. Во время своих поисков Йзма и Кронк оказываются в джунглях и берут указания у Баки, белки, которую Кузко встретил ранее.
Кузко и Пача приходят в придорожную закусочную; не подозревая об этом, Йзма и Кронк последовали за ними. Пока Кузко жалуется повару, Пача подслушивает план Йзмы и пытается предупредить Кузко, что она собирается убить его; однако тот отказывается слушать, убежденный в верности Йзмы, и говорит, что собирается вернуть свое слово и уничтожить деревню Пачи. Когда он слышит, что она собирается убить его из-за его эгоизма, он сам покидает закусочную и обрекает себя на жизнь в качестве обычного ламы, а затем воссоединяется и примиряется с Пачей. Когда они возвращаются в его дом за припасами, они обнаруживают, что Йзма и Кронк уже прибыли и ищут их.
Пача заставляет свою семью отвлечь Йзму и Кронка, что дает ему и Кузко преимущество, так как они отправляются во дворец, чтобы найти зелье, способное отменить действие проклятия; однако они попадают в засаду, устроенную Йзмой и Кронком, которые каким-то образом опередили их во дворце. Когда Йзма приказывает Кронку убить этих двоих, он колеблется, побуждая ее оскорбить его и его кулинарию, что побуждает его предать ее, но она сбрасывает его в люк. Затем Йзма вызывает дворцовых стражников, которые превращаются в животных, обманывает их, заставляя думать, что они убили Кузко, и вынуждает пару бежать с охапкой зелий (Йзма намеренно сбила их на пол, чтобы помешать Кузко и Паче найти нужное), а во время их преследования Кузко превращается в различных животных. Когда дуэт загнан в угол, Кузко и Йзма борются за склянки, разбивая одну из них и превращая Йзму в кошку.
Кузко и Пача объединяются, чтобы достать зелье, которое выхватывает Йзма, но ее вырубает Кронк, который нашел тайный выход. Пача дает Кузко зелье, и тот снова превращается в человека. Позже, осознав последствия своего эгоизма, принимает предложение Пачи перенести Кузкотопию на соседний холм. Позже он присоединяется к Паче и его семье на небольшом курорте, а в другом месте Кронк становится лидером скаутов, обучая группу скаутов, включая Йзму в образе кошки.
