Буг (Мэтью Дж. Манн) планирует ежегодную поездку для парней, чтобы провести время со своими друзьями-мужчинами. Но Эллиот (Мэтью В. Тейлор) отдалился от него с тех пор, как создал семью со своей женой Жизель (Мелисса Штурм) и тремя детьми: Гизелой (Карли Скотт Коллинз), Гизелитой (Сиара Браво) и Элвисом (Харрисон Фан). Буг разочарован, ведь все остальные хотели провести время со своими семьями, что заставляет гризли отправиться в собственное путешествие, которое приводит его в русский странствующий цирк под названием "Цирк семьи Масловых".
Находясь в цирке, Буг встречает Дага (Мэтью Дж. Манн), ленивого, чумазого медведя гризли, которому надоело выступать в цирке на обочине (также Буг знакомится с другом Дага, аргентинской ламой по имени Алистер {Дана Снайдер}). Даг жаждет признания как полноправный король леса, властелин дикой природы. Даг убеждает Буга поменять жизнь в лесу на место в цирке, на что Буг соглашается. Но все это оказывается аферой, поскольку все это время Даг действительно хотел сбежать.
Тем временем Буг безумно влюбляется в Урсу (Мелисса Стурм), самку медведя гризли, которая родилась в России и может без труда ходить по канату, жонглировать и танцевать. Когда пара начинает работать вместе, у них получается гораздо более гармоничный дуэт, чем может показаться на первый взгляд. Когда приятели Буга узнают о его исчезновении, они, а также питомцы откладывают свои разногласия и начинают спасательную операцию по спасению Буга.
Друзья Буга приезжают в цирк. Они хотят, чтобы Буг вернулся домой, но он не хочет покидать Урсу. Внезапно появляется Даг и извиняется перед Бугом за то, что обманул его. Пока Даг исполняет цирковые номера для зрителей, Эллиот говорит Бугу, что он может остаться в цирке, если хочет. Эллиот в цирке с Дагом, Алистером и, конечно, Бугом, и четверо создают группу для цирка. Буг и Эллиот переводят свою семью в цирк.