Отто, любовник Поппеи, возвращается в свой дом и обнаруживает, что император Нерон в своем доме проводит ночь с Поппеи. Охрана Нерона окружила дом. Нерон говорит Поппее, что ему пора идти, но что он любит ее и очень скоро вернется. Когда его не будет, Арналта, медсестра Поппеи, предупреждает ее, что ее роман с Нероном принесет неприятности. Октавия, жена Нерона, очень опечалена тем, что у ее мужа роман с кем-то другим, и надеется, что боги накажут его. Медсестра утешает ее, говоря, что она должна найти себе нового любовника, чтобы заставить Нерона пересечься, но Октавия имеет слишком много чести, чтобы сделать это. Философ Сенека говорит ей, что она должна просто принять свою судьбу. Пейджер говорит философу, что он глуп.
Нерон говорит Сенеке, что собирается избавиться от жены и жениться на Поппее. Сенека предупреждает Нерона, что народу это не понравится, но Нерону все равно. Он император и может делать, что захочет. Нерон говорит Поппее, что любит ее так сильно, что хочет сделать ее императрицей. Поппея говорит Нерону, что Сенека верит, что Нерон могущественен только потому, что он (Сенека) может направлять его. Нерон сразу же верит ей и говорит, что Сенеку нужно убить. Отто наблюдал за этой сценой. Он идет к Поппее и пытается вернуть ее любовь, но Поппея говорит, что теперь она принадлежит Нерону. Отто понимает, что Поппея просто хочет власти, и он знает, что Нерон прикажет убить его, когда узнает, что он был любовником Поппеи, поэтому он решает, что ему придется убить Поппею.
Ото идет к Друзилле, которая влюблена в него. Он говорит ей, что любит ее, но тихо говорит, что Поппея все еще в его сердце.
Акт II
Бог Меркурий предупреждает Сенеку, что он умрет. Сенека вполне доволен этой новостью, потому что это будет означать, что он будет жить с богами на небесах. Либерто, посланник (его имя означает "освобожденный раб"), приходит, чтобы сказать Сенеке, что Нерон убьет его. Он удивляется, когда Сенека уже знает. Есть короткая сцена, в которой Пейдж флиртует с "Женщиной в ожидании". Нерон со своим другом Луканом поет в честь Поппеи.
Октавия говорит Отто замаскироваться под женскую одежду и пойти и убить Поппею. Она говорит, что он расскажет Нерону плохие вещи о нем, если не расскажет. Между Страницей и Медсестрой есть комическая сцена. Друзилла позволяет Отто одолжить свою одежду, чтобы замаскироваться. Поппея в своем саду убаюкивает Арналту. Купидон поет песню, обещая защитить ее. Когда Отто, переодетый Друзиллой, приходит убить ее, Купидон останавливает его.
закон III
Друсилла счастлива, потому что ее соперник умрет. Охранники немедленно арестовывают ее, думая, что она пыталась убить Поппею (на самом деле это был Ото в маскировке). Друзилла понимает, что она была глупа, одолжив Отто свою одежду. Она говорит Нерону, что она виновна. Затем Отто говорит и рассказывает Нерону, что случилось. Нерон наказывает его, говоря, чтобы он покинул Рим и уехал жить в далекую пустыню. Нерон также посылает Октавию подальше от Рима. Он говорит, что её нужно посадить в лодку и оставить на милость ветров. Октавия поет прощальную песню Риму. Арнальта поет комическую песню о том, как он теперь важен как сиделка императрицы. Опера заканчивается прекрасным любовным дуэтом для Нерона и Поппеи.
