Сюжет начинается на Ямайке, где местного английского секретного агента Стрэнгвейса и его секретаршу убивают трое мужчин, притворяющихся слепыми нищими, которых называют "три слепые мыши". MI6 (английское шпионское агентство) посылает своего лучшего агента Бонда выяснить, почему был убит Стрэнгвейс. Он отправляется на Ямайку, но не успевает завести роман с красавицей Сильвией Треч. На Ямайке три слепых мышонка пытаются убить Бонда. Сначала они пытаются выстрелить в него, а затем преследуют его на машине. Во второй раз Бонд отбивается от них, заставляя их машину (похоронный катафалк) упасть с обрыва после очень опасной погони. Бонд шутит (после того, как видит, что их машина взорвалась внизу), что он думает, что они ехали на похороны. Смертоносная мисс Таро также пытается завести роман (а затем убить) Бонда, и ей это почти удается, пока Бонд не понимает, что она работает на врага. Решив выяснить, кто же этот враг, Бонд обнаруживает, что Стрэнгвейс проводил исследования на острове под названием Крабовый ключ и его владельце, загадочном китайце по имени Доктор Ноу.
Бонд отправляется на Крабовый ключ вместе с Куаррелом (местным рыбаком, тайно работающим на МИ-6) и Феликсом Лейтером (американским шпионом). Феликс возвращается на Ямайку, когда они достигают острова, а Бонд и Куоррел встречают прекрасную коллекционерку раковин по имени Хани Райдер. После перестрелки с людьми Доктора Но, Куаррел убит, а Бонд и Хани попадают в плен. Они наконец встречаются с доктором Но, который объясняет им, что работает на злую организацию SPECTRE (SPecial Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion) и был нанят, чтобы "опрокинуть" американские ракеты (заставить их разбиться с помощью радиолучей). Хани связывают и отправляют топиться, а Джеймса сажают в камеру с наэлектризованными прутьями. Джеймс сбегает через вентиляционные отверстия, спасает Милашку и убивает доктора Но, бросив его в бассейн с кипящей водой. Последующая химическая реакция wikt:разрушает базу, и Бонд с Милой wikt:спасаются на скоростной лодке, как раз в тот момент, когда база взрывается.
.svg(1).png){kind=small}
